El genio Vs. Yafar

La primer aparición de Yafar como Genio ocurre en la Cueva de las Maravillas, allí acorralado por Sora y Aladdín, hace uso de su ultimo deseo convirtiéndose en un genio que no es más que una versión roja del Genio original, su cuerpo se vuelve mas grande, pasando a medir varios metros, con una musculatura mucho mayor, está ligado a la lámpara negra que queda en poder de Iago mientras su amo combate, pero la debilidad de este es que si Iago queda inconsciente corre un gran riesgo de ser derrotado y absorbido por la lámpara.